久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定)发行144A/Reg S、以美元计价的10年期高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：BOC Aviation (USA) Corporation

(相关资料图)

担保人：中银航空租赁有限公司

担保人评级：标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A-/A-(标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，根据其全球中期票据(GMTN)计划发行

规模：5亿美元

期限：10年期

初始指导价：T+195bp区域

最终指导价：T+160/165bp

息票率：4.875%

收益率：5.015%

发行价格：98.91

交割日：2023年5月3日

到期日：2033年5月3日

资金用途：用于资本支出、一般公司用途和为现有债务再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中银国际、花旗集团、星展银行、汇丰银行(B&D)、摩根大通

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